專家：美國出口管制新規(guī)對美負面影響已顯現(xiàn)，損人害己
中新網(wǎng)北京12月9日電 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國WTO研究院院長屠新泉、助理研究員李建桐近日發(fā)表署名文章稱，美在半導體領域打出組合拳，意圖扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)。此外，美出口管制新規(guī)令全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈蒙受巨大損失。
以下是文章全文：
一、美在半導體領域打出組合拳，意圖扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)
2022年10月7日，美國商務部工業(yè)安全局(BIS)發(fā)布半導體出口管制新規(guī)，對先進芯片、軟件以及用于生產(chǎn)先進芯片的各種半導體制造設備的對華出口提出了前所未有的許可限制。
而這項出口管制新規(guī)實際上只是美國扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)龐大計劃的一部分：在此之前，美已牽頭成立“美國半導體聯(lián)盟”(SIAC)和“芯片四方聯(lián)盟”(Chip4)，積極塑造和構建“去中國化”的半導體供應鏈體系；批準通過《2022年芯片與科學法》，該法為其國內(nèi)以及在美投資的國外半導體廠商提供約520億美元的政府補貼，并要求獲得補貼支持的芯片企業(yè)10年內(nèi)不得在中國大陸新建或擴建先進制程的半導體工廠。
不難看出，美為打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)可謂費盡心機。客觀來看，美國的上述政策，確實對中國半導體產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響：受美出口管制新規(guī)的限制，中國半導體企業(yè)正在面臨部分關鍵材料、配件以及設備的供應風險，中芯國際、華虹半導體、復旦微電子等代表性企業(yè)股價在新規(guī)靴子落地后大幅下挫，也反映出中國半導體行業(yè)正在承受巨大壓力。
然而，需要明確的是：受到美出口管制新規(guī)負面影響的，絕不僅僅是中國半導體產(chǎn)業(yè)，也包括美國自身的半導體產(chǎn)業(yè)；更進一步，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈都將因此蒙受巨大損失。美出口管制新規(guī)損人害己，不得人心。
二、新規(guī)對美直接負面影響已顯現(xiàn)，潛在負面影響或更為嚴重
首先是直接的負面影響：
第一，減少企業(yè)營收。中國是眾多美國半導體企業(yè)的最大市場，新規(guī)出臺后，不少美半導體巨頭大幅下調(diào)了營收目標。應用材料公司(Applied Materials)披露，新規(guī)對其2023年營收的影響或達到15億-25億美元。泛林集團(Lam Research)認為，受新規(guī)影響，其2023年營收或?qū)p少20億-25億美元?？评?KLA)則預測，由于無法向部分中國客戶提供支持，其2023年營收將減少6億-9億美元。
第二，抑制新增投資。面對政策不確定性的增加以及需求的減少，部分美國半導體企業(yè)已宣布大幅減少設備投資，如英特爾2022年的設備投資比此前計劃減少15%，美光科技(Micron Technology)擬將2023年的前工序設備投資減少50%。
其次是潛在的負面影響：
第一，降低行業(yè)市場效率，抑制美國半導體企業(yè)出口競爭力乃至技術競爭力的提升。美出口管制制度極其復雜，許多雇傭不起精通出口管制業(yè)務律師的中小企業(yè)只能放棄出口。即使是那些半導體巨頭，在嚴厲的政策面前，也不得不強行與長期合作伙伴進行切割。新規(guī)針對的主要是中國，但中國恰恰是很多美國半導體企業(yè)的最大營收來源地。放棄了中國市場，沒有了海量的營收和利潤做支撐，企業(yè)就沒有足夠資金去支持半導體領域先進技術的研發(fā)，從長期來看這無疑會大大削弱美國半導體企業(yè)的技術競爭力。
第二，損害行業(yè)形象，動搖其在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的霸主地位。出口管制制度賦予了美政府官員審核半導體企業(yè)出口行為的巨大權力，并且這一權力實施過程是非透明的，這引發(fā)了人們對歧視的擔憂。與此同時，為了增強政策效果，美政府要求別國生產(chǎn)、包含美國成分的半導體產(chǎn)品也需遵循其出口管制規(guī)定，這同樣增加了人們對美半導體供應鏈可靠性的懷疑。彼得森國際經(jīng)濟研究所(PIIE)資深研究員鮑恩(Chad P. Bown)指出，上述擔憂和懷疑情緒的蔓延或?qū)⑹沟妹腊雽w企業(yè)的客戶和供應商預防性地減少對美半導體企業(yè)的依賴：即使美國暫未認定他們危害了美國的國家安全，但沒人可以保證美國未來不會把他們納入實體清單。當美以外的半導體企業(yè)紛紛產(chǎn)生此類動機并試圖減少對美依賴時，美國對全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的引領與控制能力無疑會越來越弱。
三、新規(guī)將令全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈蒙受巨大損失
第一，美出口管制新規(guī)擾亂了全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈原有的分工體系，嚴重脫離了企業(yè)的生產(chǎn)實際。許多國家和地區(qū)為了緩解相關風險，不得不預防性地囤積大量半導體產(chǎn)品，或推行低效率的本地化供應鏈，這無疑會增加很多不必要的成本，并大大降低半導體行業(yè)整體的運行效率。根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)和波士頓咨詢(BCG)的估計，如果全球主要國家和地區(qū)各自建立完整的半導體本地供應，需要投入9000億-12250億美元的前期投資以及450億-1250億美元的增量年運營成本。對當前已然十分脆弱的全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈而言，這無疑是難以承受的。
第二，新規(guī)抑制了全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的技術進步。從需求側(cè)看，新規(guī)使得中國等新興市場國家對半導體產(chǎn)品的有效需求被動減少，這不利于半導體企業(yè)籌集或回籠資金，而半導體技術的研發(fā)恰恰需要巨額資金投入。從供給側(cè)看，半導體技術進步建立在各方技術交流合作的基礎之上。據(jù)統(tǒng)計，過去10年中國和美國出版的半導體科學出版物中，各自有36%和60%是與其他國家的機構共同撰寫的；許多半導體技術如FinFET、EUV等，也是許多國家或地區(qū)共同研發(fā)的結(jié)果。新規(guī)限制先進技術或包含先進技術的中間產(chǎn)品進行跨境流動，當半導體企業(yè)難以接觸到現(xiàn)有的先進技術時，自然也難以憑空獨立研發(fā)出更新、更好的技術。
第三，新規(guī)增加了全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的風險和不確定性，損害了各方之間的政策互信。一旦有一方實施不合理的出口管制，就像打開了一個“潘多拉魔盒”：出口管制首先影響到受管制的一方，然后這一沖擊再通過全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈傳遞到政策實施方以及第三方。相關各方原有的默契和均勢都會被打破，政策實施方以外的其他各方也可能會出臺各種類似措施來報復或自保，甚至在最后引發(fā)以鄰為壑的貿(mào)易戰(zhàn)，釀成地區(qū)性乃至全球性的半導體產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的巨大震蕩。
四、美出口管制新規(guī)師出無名，違背行業(yè)期待，不得人心
美出口管制新規(guī)師出無名。根據(jù)關貿(mào)總協(xié)定第20條和第21條中的“一般例外條款”與“安全例外條款”，在WTO框架下，出口管制一般應是出于維護國家安全、保障公共利益或履行國際義務的目的。美在無確鑿證據(jù)的情況下，一再對華實施出口管制，這明顯違反了WTO規(guī)則，是對國際法的公然踐踏。
美出口管制新規(guī)違背了全球半導體行業(yè)的期待。正如韓國SK海力士首席營銷總監(jiān)盧鐘元所言，“過去我們當做常識的原則，例如在成本最低、效率最高的地方進行生產(chǎn)，再把產(chǎn)品運送到世界各地，如今變得充滿不確定性，決策過程受到商業(yè)以外的因素影響”。
從全球眾多半導體企業(yè)的行動看，美出口管制新規(guī)不得人心。在新規(guī)剛剛出臺之際，韓國三星和SK海力士就明確表示將通過與有關政府持續(xù)密切磋商，盡最大努力維持中國工廠的運營。而在今年11月初舉行的中國“進博會”上，美國泛林集團、科磊、高通、超威半導體(AMD)、英特爾、德州儀器(TI)、荷蘭阿斯麥(ASML)及日本尼康、佳能等企業(yè)紛紛展出并熱情推銷各自的半導體產(chǎn)品及制造設備。企業(yè)對中國市場的期待不是美政府的一紙新規(guī)就能根本改變的。
五、評論
美出口管制新規(guī)意圖扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)似乎起到了一定效果，但也搬起石頭砸了自己的腳，損害了本國半導體產(chǎn)業(yè)的長遠利益和發(fā)展前景。而從全球視角看，美出口管制新規(guī)更是擾亂了半導體行業(yè)正常的市場秩序，使得全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈蒙受了巨大損失。這一政策的出臺缺乏正當性與合理性，繼續(xù)實施此類政策只會使得半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的各個國家或地區(qū)都成為輸家。
當務之急，就是美應及早認清這種各方皆輸?shù)男蝿?，不要在半導體行業(yè)內(nèi)以泛化的國家安全借口行技術霸權之實。美應從自身長遠利益、中美雙方以及全球共同利益出發(fā)，修正當前的不理性做法，對于不涉及自身國家安全的產(chǎn)品和技術放開出口管制；停止對中國企業(yè)的蓄意打壓，將缺乏明確證據(jù)、合理理由的實體移出實體清單；積極維護正常的半導體產(chǎn)業(yè)秩序，停止挾持、拉攏第三方共同打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)生存權、發(fā)展權的行徑。
（原標題：專家：美國出口管制新規(guī)對美負面影響已顯現(xiàn)，損人害己）
【責任編輯：趙康麗】
【內(nèi)容審核：符 堅】
