海南控股發(fā)行公司債券 利率再創(chuàng)歷史新低

海南控股財務部 2024-07-15 17:30:13

7月11日,海南控股2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第三期)成功發(fā)行,本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元,設(shè)置兩個期限品種互撥,其中3+2年期發(fā)行規(guī)模5億元,票面利率2.23%,5+2年期發(fā)行規(guī)模5億元,票面利率2.47%。發(fā)行利率再創(chuàng)海南控股同期限公司債券利率歷史新低,也是海南省同類公司債券發(fā)行價格的歷史新低。

本期債券由中信建投證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,國泰君安證券股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商。本期債券吸引了銀行、基金、證券、保險及資管公司等各類市場投資者的踴躍認購,其中3+2年期全場認購倍數(shù)達5.08倍,5+2年期全場認購倍數(shù)達2.38倍。2024年以來,海南控股債券發(fā)行價格屢創(chuàng)新低,體現(xiàn)了市場投資者對公司的高度信任和充分認可,充分彰顯了公司在資本市場的長期投資價值與影響力。

海南控股協(xié)同主承銷商緊密跟蹤債券市場行情,充分研判市場,合理選擇發(fā)行時點,并在發(fā)行前進行廣泛推介和積極有效引導,最終以較低的價格成功發(fā)行債券,有效降低了融資成本,順利實現(xiàn)時間過半、融資任務過半的目標。

后續(xù),海南控股將進一步充分利用中介機構(gòu)專業(yè)優(yōu)勢,再接再厲,持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),進一步助力公司降本增效,為公司加快推進重點項目建設(shè)、全力沖刺生產(chǎn)經(jīng)營“全年紅”增勢賦能。

(原標題:海南控股發(fā)行公司債券 利率再創(chuàng)歷史新低)

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