海南政府投資母基金運(yùn)作兩年獲明顯成效

海拔新聞 2024-12-13 20:47:26

商報(bào)全媒體訊(椰網(wǎng)/海拔新聞?dòng)浾?史若木)記者從12月12日海南省財(cái)政廳舉辦的海南省政府投資基金政策吹風(fēng)會(huì)上獲悉,由省財(cái)政出資設(shè)立的兩只總金額達(dá)110億元的政府母基金經(jīng)過(guò)兩年的有效運(yùn)作后,成效明顯,設(shè)立的子基金達(dá)到24只,成倍撬動(dòng)社會(huì)資本,有力助推了重大項(xiàng)目的招商、園區(qū)服務(wù)的深化、創(chuàng)新企業(yè)的孕育和高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展。

兩基金各有側(cè)重 大小兼顧

今年11月,海南省政府投資的自貿(mào)港創(chuàng)新基金支持啟榕創(chuàng)投設(shè)立了規(guī)模2億元的海南啟鴻育遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資基金,設(shè)立在自貿(mào)港的重點(diǎn)園區(qū)崖州灣科技城。

據(jù)介紹,這家基金將重點(diǎn)支持海南大學(xué)及自貿(mào)港內(nèi)其他科研院所的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目,以及啟迪之星生態(tài)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)適合海南產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的創(chuàng)新企業(yè),還有開源鴻蒙生態(tài)的相關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。“通過(guò)引進(jìn)和培育一批種子期、初創(chuàng)期和專精特新中小企業(yè),致力于為海南自貿(mào)港科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)貢獻(xiàn)力量。”該基金負(fù)責(zé)人說(shuō)。

類似于這家基金,海南省的政府投資基金不僅是財(cái)金聯(lián)動(dòng)和基金招商的重要工具,也是促進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的重大舉措。

2020年6月1日印發(fā)的《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》提出,由海南統(tǒng)籌中央資金和自有財(cái)力,設(shè)立海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金,按政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化方式運(yùn)作。

2021年6月10日通過(guò)的《中華人民共和國(guó)海南自由貿(mào)易港法》進(jìn)一步明確,海南省設(shè)立政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化方式運(yùn)作的海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金。

據(jù)介紹,為落實(shí)好黨中央決策部署,增強(qiáng)海南自貿(mào)港金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,發(fā)揮財(cái)政資金杠桿引導(dǎo)作用,海南省級(jí)財(cái)政先后出資設(shè)立了兩只政府投資母基金,一是規(guī)模100億元的海南自貿(mào)港建設(shè)投資基金,也就是通常簡(jiǎn)稱的自貿(mào)港基金;二是首期規(guī)模10億元的海南自貿(mào)港創(chuàng)新投資基金,一般簡(jiǎn)稱為創(chuàng)新基金。

這兩只基金中,自貿(mào)港基金主要支持海南自貿(mào)港重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)園區(qū)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè);創(chuàng)新基金主要投資支持海南省種子期、初創(chuàng)期和專精特新中小企業(yè)的培育,助力高校院所科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化。

自貿(mào)港基金主要支持自貿(mào)港招引標(biāo)志性、成熟型企業(yè),創(chuàng)新基金主要支持未來(lái)和希望型企業(yè)。據(jù)了解,兩只基金錯(cuò)位發(fā)展、相互補(bǔ)充,為海南省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供覆蓋全生命周期金融支持,引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本投資支持海南自貿(mào)港現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

兩基金累設(shè)子基金24只

經(jīng)過(guò)兩年多的努力,兩只省級(jí)政府投資基金已取得一定工作成效。據(jù)吹風(fēng)會(huì)透露,這些成效主要體現(xiàn)在五個(gè)方面。

首先是產(chǎn)業(yè)基金集群初步形成。截至目前,自貿(mào)港基金累計(jì)設(shè)立子基金22只,規(guī)模162.6億元,撬動(dòng)社會(huì)資本3.5倍。創(chuàng)新基金已設(shè)立子基金2只,規(guī)模3億元,撬動(dòng)社會(huì)資本2.3倍;還有4只子基金已完成盡職調(diào)查,將在近期投資設(shè)立,規(guī)模4.8億元。如今,海南省已初步形成覆蓋支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)園區(qū)、重大項(xiàng)目的多策略、全周期的基金矩陣。

今年11月,自貿(mào)港創(chuàng)新基金支持啟榕創(chuàng)投設(shè)立了規(guī)模2億元的海南啟鴻育遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資基金。“我們已經(jīng)儲(chǔ)備了10余個(gè)項(xiàng)目。”啟榕創(chuàng)投副總經(jīng)理劉莎介紹,他們將堅(jiān)持“投早、投小、投硬科技”,引進(jìn)和培育一批種子期、初創(chuàng)期和專精特新中小企業(yè),致力于為海南自貿(mào)港科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)貢獻(xiàn)力量。

其次是重大項(xiàng)目招引穩(wěn)步推進(jìn)。持續(xù)新增本地返投項(xiàng)目和吸引招商項(xiàng)目落地,自貿(mào)港基金累計(jì)完成投資82筆,投資金額38.6億元;完成返投海南40筆、涉及38個(gè)項(xiàng)目,投資金額18億元。2024年圍繞招引標(biāo)志性重大項(xiàng)目,先后完成6個(gè)項(xiàng)目的投資和招引落地,如投資引入在石化新材料細(xì)分領(lǐng)域首個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的項(xiàng)目貝歐億、投資引入以色列醫(yī)療科技企業(yè)novasight(諾瓦賽特)。

三是重點(diǎn)園區(qū)服務(wù)繼續(xù)深化。省級(jí)政府投資基金累計(jì)與8個(gè)重點(diǎn)園區(qū)合作設(shè)立12只子基金,合計(jì)規(guī)模93.2億元;子基金累計(jì)返投重點(diǎn)園區(qū)項(xiàng)目25個(gè),投資金額合計(jì)6.7億元。其中,2024年新設(shè)8只園區(qū)子基金,基金規(guī)模43億元;先后聯(lián)動(dòng)國(guó)家級(jí)招商服貿(mào)基金在崖州灣科技城設(shè)立招商通服基金,聯(lián)動(dòng)廣東省級(jí)產(chǎn)業(yè)基金在??诟咝聟^(qū)設(shè)立瓊粵產(chǎn)業(yè)合作基金;正在推動(dòng)設(shè)立湘瓊產(chǎn)業(yè)合作基金、博鰲樂(lè)城醫(yī)療跨境基金等園區(qū)子基金。

四是填補(bǔ)早期投資領(lǐng)域空白。創(chuàng)新基金重點(diǎn)投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技,致力于打通自貿(mào)港科技創(chuàng)新企業(yè)孵化的“最先一公里”,已與海南大學(xué)三亞研究院聯(lián)合設(shè)立了首只科技成果轉(zhuǎn)化主題子基金,數(shù)支涉及商業(yè)航天、數(shù)字醫(yī)療、深海科技等科創(chuàng)領(lǐng)域的子基金也將于近期落地。截至目前創(chuàng)新基金子基金已投資決策3個(gè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,另有10個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目已完成了盡職調(diào)查,預(yù)計(jì)近期陸續(xù)投出。

五是支持高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展。自貿(mào)港基金累計(jì)投資高新技術(shù)企業(yè)29個(gè),投資金額11.9億元。其中,投資本省高新技術(shù)企業(yè)8個(gè)(如中瀛子基金投資澳斯卡糧油),通過(guò)投資6個(gè)省外高新技術(shù)企業(yè)帶動(dòng)其返投設(shè)立海南子公司(如帶動(dòng)杭州高光制藥、北京京宇一美在海南設(shè)立子公司)。

自貿(mào)港基金政策優(yōu)勢(shì)明顯

為什么這兩只政府母基金都能夠取得這么明顯的成效呢?省財(cái)金集團(tuán)總經(jīng)理肖能認(rèn)為,主要是兩只基金政策優(yōu)勢(shì)明顯,運(yùn)作策略得當(dāng)。

目前,除省政府確定的重大投資外,兩只省級(jí)政府投資基金均主要采用“母—子基金”投資方式運(yùn)作,按一定比例出資與社會(huì)資本共同合作設(shè)立不同策略、不同主題、不同階段的子基金。自貿(mào)港基金對(duì)子基金的出資比例原則上不超過(guò)子基金規(guī)模的40%,對(duì)于省、市縣和園區(qū)聯(lián)動(dòng)投資的子基金,比例上限可以提高至50%。創(chuàng)新基金對(duì)子基金的出資比例原則上不超過(guò)子基金規(guī)模的50%。

“對(duì)同一只子基金,如果省內(nèi)其他國(guó)有企業(yè)出資,市縣園區(qū)、地方國(guó)企等也參與出資的,我們對(duì)這部分出資比例不設(shè)限制。”肖能認(rèn)為,在這一點(diǎn)上,海南比很多省外地區(qū)的做法都有優(yōu)勢(shì),“優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在返投政策和激勵(lì)機(jī)制兩個(gè)方面。”

返投政策方面。一是自貿(mào)港基金和創(chuàng)新基金要求子基金投向符合海南省內(nèi)企業(yè)的金額分別為不低于母基金出資額的1.2倍和1倍,這個(gè)返投要求放在國(guó)內(nèi)也是有競(jìng)爭(zhēng)力的。二是為發(fā)揮基金招商功能和加大對(duì)專精特新中小企業(yè)的扶持力度,已建立了“超額認(rèn)定”機(jī)制,自貿(mào)港基金子基金投資省外符合獨(dú)角獸企業(yè)、鏈主企業(yè)等優(yōu)質(zhì)企業(yè),并招引其遷入海南的,可按1.2倍認(rèn)定返投金額。創(chuàng)新基金子基金投資海南省“專精特新”中小企業(yè)庫(kù)企業(yè)的,可按對(duì)該企業(yè)投資額的1.5倍計(jì)算子基金返投認(rèn)定額。三是下一步將推動(dòng)建立“比照認(rèn)定”機(jī)制,將子基金管理機(jī)構(gòu)未實(shí)際投資但主動(dòng)招引的項(xiàng)目按一定系數(shù)認(rèn)定返投金額。

激勵(lì)機(jī)制方面。為體現(xiàn)政府投資基金的政策支持屬性,更好激勵(lì)子基金落實(shí)政府投資基金的政策目標(biāo),我們對(duì)子基金設(shè)置了兩種激勵(lì)機(jī)制,一是回購(gòu)讓利,子基金存續(xù)期內(nèi),鼓勵(lì)子基金出資方或其他投資者,以優(yōu)惠價(jià)格購(gòu)買政府投資基金所持子基金份額,讓利于社會(huì)資本的同時(shí)加快政府資金回收使用。二是超額收益讓利,按子基金返投任務(wù)完成情況對(duì)子基金管理機(jī)構(gòu)和其他出資人實(shí)行超額收益分檔讓利,最高可將該子基金投資所得超額收益的80%進(jìn)行讓利。三是對(duì)母基金管理人,我們也正在考慮通過(guò)考核加分、購(gòu)買服務(wù)等形式,以管理費(fèi)及其他服務(wù)性支出等方式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

落地崖州灣科技城的合潤(rùn)蚯蚓研究院(海南)有限公司能代表眾多在海南創(chuàng)業(yè)的中小企業(yè)。該公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理趙天廣介紹說(shuō),“聽(tīng)了吹風(fēng)會(huì)的介紹,我們非常歡欣鼓舞。來(lái)海南布局蚯蚓產(chǎn)業(yè)是因?yàn)樽再Q(mào)港的政策因素和得天獨(dú)厚的自然條件,現(xiàn)在有了這么好的投融資環(huán)境,我們對(duì)未來(lái)的發(fā)展更加充滿了信心。”

【責(zé)任編輯:劉如英】

【內(nèi)容審核:李彥昆】


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